京城裡有個姓葉的人，與易州人王四很要好。這年七月七日，是王四的六十歲生日。葉某騎著驢子前去祝壽。
到房山縣時，天已黑了。
路上，葉某見這漢子總是輕手輕腳地走在他背後。葉某多次讓他走前面，漢子嘴上答應，卻不見行動，一直落在後面。葉某擔心碰上了強盜，所以就偷偷回頭探看。
因為天黑，葉某辨不清漢子的面貌。正在此時，電閃雷鳴起來，借著閃電，葉某見那漢子把頭倒懸在馬肚下，雙腳夾著騎馬。只見響雷一個接一個地追著漢子轟打，漢子吐出陣陣黑氣回擊雷擊，伸著一丈多長的舌頭，顏色紅得像朱砂。
葉某又驚又怕，但也不敢輕舉妄動，只好暫且忍著，急忙奔到王四家。
王四見了葉某、漢子，十分高興，忙備酒招待。席間，葉某問王四，那漢子是他什麼親戚。王四道：“那是我表弟張某，住在城裡繩匠胡同，靠煉化銀子為生。”聽了這話，葉某才稍稍放下心來，心想路上所見或許是自己眼花的錯覺。
用完飯，葉某準備睡覺。由於心有餘悸，
這一夜，葉某怎麼也睡不著，做伴的僕人不知內情，倒床就睡熟了。三更時分，屋裡油燈忽地熄滅，漢子從床上起來，伸出紅紅的長舌頭。那舌頭泛著紅光，竟把整個屋子照的通亮。漢子直用鼻子在葉某床帳上嗅，口水流個不停，然後用雙手抓著僕人就吞嚼起來，啃的骨頭散落滿地。
葉某向來信奉關帝神，見此情景忙高喊道：“伏魔大帝，你在哪裡？”這時隆隆地響起鐘鼓聲，關帝手執大刀順梁而下，對準漢子劈頭一刀。
漢子變作一隻蝴蝶，有車輪般大，張開雙翅抵擋關帝的刀。經過片刻較量，聽得霹靂一聲巨響，蝴蝶與關帝都不見了。
葉某被嚇昏在地，到中午還未醒。王四進門救醒葉某，葉某告訴他昨夜所見的一切，發現地上淌流的血有幾鬥之多，張某與僕人已不在床上。漢子騎的那匹馬卻仍在馬棚。王四趕忙派人到繩匠胡同探察張某行蹤，看到張某正蹲在爐子邊化銀作業，
